Над лесом вековых деревьев,
Взошла безмолвная луна,
Она прекрасным бледным светом,
С собою позвала меня.

И вот, почуяв запах крови,
От боли дикой застонал,
Упал на землю, сплюнул кровью,
И шерстью покрываться стал.

И кожа стала грубой шкурой,
Клыки и когти выросли тотчас.
В глазах звериных видно жажду крови,
От пламени убийства свет в душе погас.

Я обернулся диким черным волком,
Густая шерсть моя сверкает под луной.
Два красных глаза смотрят из-под холки,
Единожды взглянув, погибнешь ты душой.

И на охоту вышел я сегодня под луною,
Теперь ведь лишь она мне освещает путь,
Теперь я зверь свободный сердцем и душою,
И в этот поздний час стремлюсь я убивать.

Клыки мои и когти кровью обагрились,
Они вонзились в тело, в этот миг,
Истошный крик и боль над лесом взвились,
В секунду эту в волке умер человек.